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Dashboard Financeiro - Contas a Receber

Cliente

Indústria

Localização

São Paulo - Brasil

Ano

2022

Este painel foi desenvolvido para controlar o recebimento financeiro a prazo de uma indústria, para controlar os recebimentos passados e futuros, controle contábil dos títulos e controle da inadimplência. Além disso, por uma questão de preferência dos usuários, é dada a escolha se o tema será claro ou escuro, trocando apenas com um botão.

Leia mais sobre o projeto abaixo.

Dashboard já em produção. Clique para ampliar e ver o dashboard completo

Uma indústria paulista tinha o seguinte problema: a maior parte do seu recebimento financeiro é a prazo, recebendo através de boleto bancário e depósito em conta, com prazos que variam de 5 a 90 dias. O problema é que a conciliação era demorada e trabalhosa, principalmente pois muitos clientes, pequenos e médios varejistas, costumam atrasar alguns dias.

Sentindo que a inadimplência estava aumentando e as baixas dos pagamentos estavam cada vez mais complexas, desenvolvi esse painel para o time financeiro ter as informações mais rapidamente das pendência e ter uma previsibilidade melhor da sua carteira de recebimento.

Ao todo, foram criadas quatro telas, sendo elas:

  • Visão da carteira de recebimento, visão recebimentos já efetuados (com histórico de recebimento)

  • Visão da carteira de recebimento, visão recebimentos futuros (com previsibilidade de descontos e inadimplência prevista)

  • Controle de depósitos - para gerenciamento de clientes que pagam através de transferência, assim como aqueles que pagam em espécie e precisa ser depositado na conta corrente.

  • Painel de inadimplência, explicitando quais são os maiores devedores, qual o saldo devedor por período e alguns indicadores, como representatividade da inadimplência pelo faturamento.

 

Todos os painéis foram criados com os dois temas (clique na imagem para verificar), além de ter visão mobile também devido a necessidade do gestor principal da área. Por conta disso, 100% do painel foi desenvolvido no Power BI, sem contar com nenhuma ferramenta de design externo, para cumprir todas as demandas especificas necessárias.

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